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盈幣寶-什麼是差價合約槓桿

槓桿是一種很神奇的物理學原理,著名的哲學家阿基米德說過:「給我一個支點,我可以撬動整個地球」,可見槓桿的威力。

雖然我們這裡所說的槓桿和物理學上的槓桿不是同一個事物,但它們的性質和優勢確實驚人的一致。物理學上的槓桿可以質量輕的物體撬動質量數倍甚至數十倍的物體,而金融交易裡的槓桿可以讓投資者只使用很少的本金去買入數十倍、甚至數百倍於本金的金融資產,從而獲得相對於原始收益更高的利潤空間。當然槓桿交易既放大了收益,同時也放大了風險,規避風險也是交易者需要時刻關注的主要問題。
合約杠桿

在金融交易裡,「槓桿交易」也可以稱為「保證金交易」,比如黃金差價合約交易,可以稱之為「黃金保證金交易」。

保證金交易是指在購買某項金融資產時,比如購買10萬美元的股票,交易者無須賬戶裡有10萬美元,只需要1萬美元就可以買入10萬美元的股票,剩下的9萬美元由經紀商或證券交易所或與之合作的金融機構提供。
合約杠桿

同時,經紀商、證券交易所或金融機構為交易者提供了相應的資金,也獲得相應的借出資金利息,一般都是以日計算。針對金融市場每天的波動幅度而言,這些資金的利息一般都很少。舉例,如果投資者做多一標準手USDJPY貨幣對,相當於買入了10萬美元,同時賣出了同等價值的日元。如果美元利息高於日元利息,則美元與日元之間的利息差,反而成了該投資者的當日收益。

槓桿是差價合約交易的主要特性,也是可供交易者利用的強大工具。您可以使用槓桿來利用相對較小的價格變動獲利,「撬動」您的投資組合以獲得更大的敞口,或者讓您的資本發揮更大作用。

我們來對比一下一萬美元的本金在不同的槓桿水平下可以購買的金融資產價值。10倍槓桿水平,可以購買10萬美元的金融資產,如果該資產價格按照預期方向波動1%,則獲利可以達到1000美元,相對於本金而言增長了10%,當然投資者要考慮到資金的利息成本(儘管相對於市場波動而言,其對資金的影響很小)。在差價合約交易裡面最多可以提供數百倍的槓桿,常見的槓桿比例是50倍、100倍、200倍,幾乎可以讓任何資金大小的投資者都能夠交易差價合約產品。
合約杠桿

國際知名外匯經紀商IG集團,提供極為豐富和範圍廣泛的槓桿比率,讓交易者能夠以數百美元的投入即可交易價值數千甚至數萬美元的金融產品,是差價合約相對於傳統金融交易的優勢!這也是差價合約能夠成為散戶交易者最為鍾愛的交易形式的原因。當然槓桿交易同時擁有重大利益及風險,您的資本金可能增值,但損失亦有可能超出初始保證金,需要隨時做好風險控制。

除此之外,差價合約的交易品種具有廣泛性,其涵蓋了全球各類金融資產,包括股票、指數、商品、外匯、債券等幾乎任何國家的所有主流金融產品。豐富的選擇配合非常大的槓桿提供,這兩大獨特優勢,使得差價合約的流行成為了趨勢。

可以在哪些市場上使用槓桿?
您可以使用槓桿進行交易的一些市場包括:

  • 股票
    股票是一種特定公司的所有權單位,通常在證券交易所買賣。您可以使用槓桿產品針對成千上萬的股票開倉,包括 Apple 和 Facebook 等藍籌股以及低價股。
  • 指數
    指數是對一組特定交易所、地區、區域或行業資產的表現的數字表示。由於指數並不是有形資產,因此它們只能通過反映其價格走勢的產品進行交易,包括差價合約交易和 ETF。
  • 外匯
    外匯交易是以獲利為目的買賣貨幣。外匯市場是全球交易量最大的金融市場。外匯交易中的變動幅度相對較小,因此許多人都選擇使用槓桿進行交易。

使用槓桿的好處
如果您了解槓桿交易的工作原理,它將是一個非常強大的交易工具。以下是槓桿交易的幾個好處:

  • 放大利潤。您只需支付交易價值的一小部分即可獲得與常規交易相同的利潤。由於利潤是根據您倉位的全部價值來計算,因此在成功的交易中,保證金可以帶來成倍的回報;但是在失敗的交易中,也可以造成成倍的損失。
  • 槓桿比率機會。使用槓桿可釋放出資本來進行其他投資。這種增加可用於投資的資金的能力被稱為槓桿比率。
  • 對市場做空。通過使用槓桿產品對市場動向進行高風險投資,您既可以從價格下跌的市場中獲利,又可以從價格上漲的市場中獲利,這種能力被稱為做空。
  • 24 小時交易。雖然不同市場的交易時段各不相同,但某些市場(包括主要指數、外匯)可以全天候進行交易。

使用槓桿的缺點
雖然差價合約和其他槓桿產品可為交易者帶來各種好處,但是也必須考慮使用此類產品的潛在不利後果。以下是需要考慮的幾個主要方面:

  • 放大損失。保證金不僅會放大利潤,還會放大損失。而且由於您的初始支出與常規交易相比相對較少,您很容易會忘記自己承擔的風險資本額度。因此,您必須考慮自己交易的全部價值以及潛在的不利後果,並採取措施來進行。風險管理。
  • 無法享受股東權益。 使用槓桿進行交易時,您放棄了實際擁有相應資產可享受的利益。例如,使用槓桿產品可能會對股息支付產生影響。不同於收到股息,我們通常會為您的賬戶增加或減去相應的金額,具體取決於您持有的是長倉還是短倉。
  • 保證金追加通知。若倉位走勢對您不利,供應商可能會要求您補充資金,以維持交易的運行。這便是保證金追加通知,您將需要增加資金或通過平倉來減小總敞口。
  • 融資費用。當使用槓桿時,您實際上是以保證金為成本借錢來開設一個完整的倉位。如果您想要隔夜持倉,則需要繳納少量費用來承擔這樣做的成本。

槓桿與風險管理
槓桿交易風險較高,因為損失有可能會超出您的初始支出,但是有很多風險管理工具可用於降低您的潛在損失,包括:

止損
為倉位附加止損將限制您在價格走勢對您不利時的損失。但是,市場瞬息萬變,有些情況可能會導致無法在您設定的價格觸發您的止損。

保證止損
這種止損與基本止損的運作方式相同,但是一定會在您設定的確切價位執行,即使存在缺口或滑點也是如此。如果您的止損被觸發,除了正常的交易費用外,您還需要支付小額溢價費用。

有限風險賬戶
這種類型的賬戶可保證您的損失不超出在開始交易時要求的初始保證金,因為所有倉位都必須附加一個保證止損。

使用止損是降低槓桿風險的常用方法,但也有許多其他可用的工具,包括價格提醒和限價定單。

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